16:3016.12.10

ГМК «Норильский никель» сделало заманчивое предложение ОК «Русал»

ГМК «Норильский никель» сделало заманчивое предложение  ОК «Русал»

ОАО «ГМК «Норильский никель» сегодня направило предложение ОК «Русал» о  приобретении 25% акций rомпании за 12 млрд долларов США. Это предложение было обсуждено на очном заседании cовета директоров ГМК и получило поддержку независимых директоров.
Проведенный компанией анализ мнения институциональных инвесторов и владельцев акций «Норникеля» показал, что они считают такое развитие событий в настоящее время наиболее целесообразным. 
Предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и другими банками.  Указанные  банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки, понимая ее целесообразность для всех ее участников и полезность с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности российских акций на фондовых  рынках.
Предлагаемая  цена обозначена с премией к рынку  и, по имеющейся у компании информации, значительно превышает цену приобретения ОК «Русал» данного пакета акций ГМК в 2008 году.
В случае совершения  предлагаемой сделки компания планирует в течение  2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в объеме до 20% уставного капитала компании. Часть   приобретенных акций может быть использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой нагрузки Компании.
По мнению экспертов и аналитиков, приобретение  акций у ОК «Русал» и последующее  погашение  акций  компании позволят сохранить на прежнем уровне  утвержденную дивидендную политику компании  (20-25% от чистой прибыли), сосредоточиться на перспективном стратегическом планировании деятельности ГМК, выполнять инвестиционную и производственную программу компании, реализовывать социальные   обязательства перед работниками  и регионами присутствия.  Такое развитие ситуации позволит значительно увеличить представительство независимых директоров в  совете директоров компании, где они составят  большинство, что соответствует лучшим международным практикам.
Предложение  компании о приобретении акций с премией к рынку свидетельствует о серьезности намерений и желании разрешить сложившуюся ситуацию в интересах всех акционеров. 
Компания ожидает ответа ОК «Русал» до 15 часов 28 декабря 2010 года.

Поделиться: