12:2825.08.11

ОАО «Совкомфлот» собирается в декабре выйти на IPO

ОАО «Совкомфлот» собирается в декабре выйти на IPO

ОАО «Совкомфлот» на следующей неделе может подать заявку на проведение в декабре IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), сегодня сообщила газета «Коммерсантъ».
Как рассказали источники издания, знакомые с ходом подготовки размещения акций компании, организатор IPO Morgan Stanley привлечет в качестве банков-андеррайтеров Deutsche Bank и J.P. Morgan. Кроме того, не исключено участие «ВТБ Капитала», если будет принято решение разместить часть акций «Совкомфлота» на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
По словам источников «Коммерсанта», предварительная оценка стоимости компании - 4 млрд долларов. Официальная оценка к IPO будет позже - ее, по данным собеседников газеты, проводит «2К Аудит».
Основной спорный вопрос сейчас, по данным источников, - соотношение акций размещаемых в пользу государства и акций дополнительного выпуска, доход от которых получит сам «Совкомфлот». С решением этого вопроса, так же как и с основными параметрами IPO, чиновники и компания должны определиться до 1 сентября.
Как отмечают собеседники издания, «правительство еще в марте предварительно определило, что соотношение размещаемых акций будет 80 на 20, но это решение не окончательное». В то же время, по словам источников, «Совкомфлот» претендует на 50% доходов от IPO, то есть на 500 млн долларов (по предварительной оценке). Свои запросы компания мотивирует необходимостью «сократить дефицит капитала», который «прогнозируется на уровне 1,4 млрд долларов до 2014 года». При этом кредиты «Совкомфлот» брать не хочет, так как, по мнению компании, это «может снизить ее финансовую устойчивость», говорят собеседники «Коммерсанта».
Наша справка:
ОАО «Совкомфлот» - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на морской транспортировке энергоносителей. Предприятие управляет 157 судами общим дедвейтом 11,8 млн тонн. Еще 17 судов общим дедвейтом около 1,73 млн тонн сейчас строятся. Валовая выручка компании в 2010 году по МСФО - 1,3 млрд долларов (+7,4% к 2009 году), EBITDA - 533,3 млн долларов (на 3% меньше, чем в 2009 году), чистая прибыль - 164,3 млн долларов (на 11,3% меньше, чем годом ранее). Все 100% акций компании принадлежат государству.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

21:19Житель Североморска за комплект колёс перевёл деньги мошенникам

20:23Курс евро на четверг вырос до 61,51 рубля

20:02Заброшенный автосалон с «Ладами» нашли во Франции

19:21В Мурманской области разыскивают свидетелей ДТП в Молочном

18:19Число невыездных должников в Мурманской области выросло в 2,5 раза

17:52Вино из Черногории не пустят в Россию

17:20Начинающие оперные певцы из Мариинского театра выступят в Мурманске

16:59Антикоррупционные ручные радары дадут сотрудникам ГИБДД

16:45В Мурманске главный археограф расскажет о вторжении белофиннов на Мурман

16:35Рейтинг машин-отказников составили автомобильные эксперты

16:31Курсанты МГТУ получат «рабочий» диплом для работы в море

16:27Из-за снижения числа сирот в Заполярье закрыли шесть детдомов

16:1485% россиян счастливы – исторический максимум

16:11В центре Мурманска столкнулись две иномарки

15:55В Мурманске из-за пакета с подушкой эвакуировали школу на Буркова

15:48Исполняющим обязанности руководителя СКР по Мурманской области назначен Андрей Ефремов

15:45МАКСИМ ГОРНАЕВ. Политика искренности

15:30В Мурманске появится центр скрининга рака

15:14Безработный мурманчанин угнал Renault у автоледи

15:00В магазине Ура-губы специалисты «Колэнерго» выявили безучетное потребление электроэнергии

14:43Европейцы начали умирать от кори

14:42В Печенгском музее из-за бесхозных пакетов эвакуировали людей

14:27На реконструкцию мурманского Драмтеатра выделили более 643 млн

14:10Сбежавшая в Петербург 15-мурманчанка вернулась домой

Все новости