12:2825.08.11

ОАО «Совкомфлот» собирается в декабре выйти на IPO

ОАО «Совкомфлот» собирается в декабре выйти на IPO

ОАО «Совкомфлот» на следующей неделе может подать заявку на проведение в декабре IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), сегодня сообщила газета «Коммерсантъ».
Как рассказали источники издания, знакомые с ходом подготовки размещения акций компании, организатор IPO Morgan Stanley привлечет в качестве банков-андеррайтеров Deutsche Bank и J.P. Morgan. Кроме того, не исключено участие «ВТБ Капитала», если будет принято решение разместить часть акций «Совкомфлота» на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
По словам источников «Коммерсанта», предварительная оценка стоимости компании - 4 млрд долларов. Официальная оценка к IPO будет позже - ее, по данным собеседников газеты, проводит «2К Аудит».
Основной спорный вопрос сейчас, по данным источников, - соотношение акций размещаемых в пользу государства и акций дополнительного выпуска, доход от которых получит сам «Совкомфлот». С решением этого вопроса, так же как и с основными параметрами IPO, чиновники и компания должны определиться до 1 сентября.
Как отмечают собеседники издания, «правительство еще в марте предварительно определило, что соотношение размещаемых акций будет 80 на 20, но это решение не окончательное». В то же время, по словам источников, «Совкомфлот» претендует на 50% доходов от IPO, то есть на 500 млн долларов (по предварительной оценке). Свои запросы компания мотивирует необходимостью «сократить дефицит капитала», который «прогнозируется на уровне 1,4 млрд долларов до 2014 года». При этом кредиты «Совкомфлот» брать не хочет, так как, по мнению компании, это «может снизить ее финансовую устойчивость», говорят собеседники «Коммерсанта».
Наша справка:
ОАО «Совкомфлот» - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на морской транспортировке энергоносителей. Предприятие управляет 157 судами общим дедвейтом 11,8 млн тонн. Еще 17 судов общим дедвейтом около 1,73 млн тонн сейчас строятся. Валовая выручка компании в 2010 году по МСФО - 1,3 млрд долларов (+7,4% к 2009 году), EBITDA - 533,3 млн долларов (на 3% меньше, чем в 2009 году), чистая прибыль - 164,3 млн долларов (на 11,3% меньше, чем годом ранее). Все 100% акций компании принадлежат государству.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

13:06На Прямой линии с Владимиром Путиным вспомнили историю Дарьи Стариковой из Апатитов

12:47После лобового ДТП под Апатитами госпитализировали водителя иномарки

12:25Хоккеисты «Мурмана» разгромили команду из Сыктывкара со счетом 12:0

12:09Жителя Алакуртти оштрафовали за интернет-публикацию экстремистских материалов

11:52Установлена личность погибшего от газового баллона мужчины в Мурманске

11:50Награду «За мужество» получила 59-летняя почтальон за спасение детей из пожара в Умбе

11:31Для осужденного в колонию Ревды в банном полотенце спрятали наркотики

11:15Несчастный случай в Мурманске: «Газовый баллон не взрывался, мужчина погиб от удара»

11:13Житель Сафоново открыл стрельбу в борьбе за парковочное место

10:59В центре Мурманска Daewoo Matiz догнал внедорожник

10:43Группа северян спонтанно украла со стройки 93 кг медного кабеля

10:28В Хибинах сегодня в лавинных очагах будут взрывать снег

10:16У дачников под Кандалакшей сгорел дом с баней

10:01Пострадавшие от пожара в Мурманске жители «деревяшки» отказались от заселения в общежитие

09:45Очевидцы сообщают о взрыве газа в гаражах Мурманска, есть погибший

09:33Полиция установила открывших стрельбу в центре Мурманска

09:23«КолАтомЭнергоСбыт»: Береги природу – выбери электронную квитанцию

09:12Из горящей квартиры в Мончегорске спасли человека

08:59В шести домах Мурманска на улице Свердлова отключат воду

08:26В Мурманске детям расскажут о плюсах электронных книг

07:01На Кольском полуострове ожидается до -11° и метель

21:29До открытия «Снежной деревни» в Кировске осталось 10 дней

20:15Жителю Мурманска грозит срок до 15 лет за убийство соседа из-за ревности

19:32Евро подорожал до 69,47 рубля, доллар - до 59,14

Все новости