11:1524.03.15

Центробанк разработал новый вид санации банков

Центробанк разработал новый вид санации банков

Как выяснили «Известия», Центробанк собирается ввести механизм дружественного, превентивного финансового оздоровления банков, который будет применяться во избежание собственно санации. О планах по введению нового, менее затратного для ЦБ механизма было заявлено на закрытой встрече ЦБ с банкирами, которая состоялась в этом месяце, рассказали «Известиям» два участника встречи. В отличие от стандартной санации на превентивную будут выделяться возвратные кредиты на рыночных условиях, а не на льготных - а сами кредиты рассчитаны на активность банков в плане слияний и поглощений.
По их словам, при превентивной санации проблемный банк и тот, который намерен ему помочь и в дальнейшем консолидировать, обращаются в ЦБ. Регулятор - если сочтет это целесообразным - предоставляет банку-врачевателю возвратный кредит на рыночных условиях. Как пояснил один из собеседников, параметры кредитов ЦБ на дружественное оздоровление банков в настоящее время обсуждаются.
Как ожидается, механизм дружественного оздоровления банков потребует в 5-10 раз меньше вливаний госсредств, чем санация. Санацией (от лат. sanatio - лечение) называется комплекс мер по финансовому оздоровлению банка, применяемый для предотвращения его банкротства. В рамках этого механизма ЦБ при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обычно ищет инвестора для проблемного банка либо санация проводится силами АСВ. Как правило, о санации встает речь, когда проблемный банк имеет большое значение для экономики страны или экономики ее отдельного региона - и есть возможность и необходимость избежать его банкротства. По информации АСВ, на санации сейчас находится 17 банков (включая банк «Российский капитал», который начали лечить еще в 2009 году; возвращено лишь 14,5 млрд из 36,6 млрд рублей) - на их оздоровление потрачено свыше 645 млрд рублей, из этой суммы возвращено государству, по данным на март 2015 года, лишь 49 млрд, то есть в 13 раз меньше. Общий объем потраченных на санацию средств куда больше.
Формально деньги выдаются санаторам на возвратной основе по льготным ставкам (0,5-6% годовых), это длинные кредиты (до 3 лет). По словам банкиров, присутствовавших на недавних закрытых встречах ЦБ, новый вид оздоровления тоже будет проводиться на госсредства, но по по ставкам 15-16% годовых, это будут короткие кредиты - на срок до шести месяцев.
- На встрече говорилось, что кредит ЦБ должен предоставляться максимум на полгода под рыночную ставку - ставка облигаций федерального займа (ОФЗ), 13% годовых плюс 2-3 процентных пункта, то есть 15-16% годовых, - указывает банкир. - Максимальный размер кредита регулятора должен составлять 15% от пассивов банка (в них входят средства клиентов на вкладах, счетах и депозитах, выпущенные ценные бумаги, в также средства, привлеченные от ЦБ и других банков).
Другой участник встречи пояснил «Известиям», что при принятии решения о выделении средств на дружественное оздоровление ЦБ будет оценивать прежде всего последствия отказа помочь в консолидации и степень их тяжести.
- Например, если речь идет о банке, где сумма вкладов достигает 15-20 млрд рублей, ему лучше помочь, пока он живой, то есть вылечить, не доводя дело до санации, - поясняет собеседник. - Такие банки оказывают влияние на систему страхования вкладов, а значит, проблемы у подобных игроков могут потребовать значительных госвливаний. Также ЦБ дал понять, что собирается поддерживать банки, которые являются социально значимыми в конкретных регионах России. Новым механизмом смогут воспользоваться и крупные, и небольшие игроки. Спонсируя консолидацию, ЦБ на выходе получит меньше банков, но это будут укрупненные, сильные игроки. Это лучше, чем точечно поддерживать большое количество слабых участников рынка. Источники для кредитования банков в рамках нового механизма у ЦБ есть - эмиссия денег, прибыль. Эмиссия (если потребуется) не приведет к резкому росту инфляции в стране. Например, когда ЦБ выделял средства на поддержку АСВ в рамках санации банков (130 млрд рублей), каждый россиянин фактически заплатил за это из своего бюджета около 1 тыс. рублей. Важно, что кредиты регулятора являются возвратными, главные риски по ним несут банки-инвесторы.
ЦБ ведет курс на консолидацию банковского сектора не меньше 5 лет, в частности, постепенно повышая требования к капиталу банков: с 2015 года это 300 млн рублей, до того действовала планка в 180 млн. 15 марта зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что Банк России ожидает в текущем году продолжения процесса консолидации банков, количество слияний может превысить прошлогодний уровень, когда было присоединено семь банков. В 2014 году Россия обогнала Германию по числу банковских отделений на душу населения. По данным ЦБ, в России на настоящий момент 813 банков, на начало 2015 года было 818 банков. В 2014 году лицензий лишились 79 банков, в 2013 году - 29, в 2012 году - 19.
Источники говорят, что в ближайшее время регулятор выпустит нормативный акт, в котором будет зафиксирован механизм дружественного оздоровления банков.
В Центробанке отказались от комментариев, не опровергнув информацию о введении нового вида санации. В АСВ не ответили на запрос «Известий». Представители крупных банков до появления официального документа регулятора считают комментарии на эту тему преждевременными. В Госдуме поддержали проект.
- Инициатива, безусловно, полезная, и это шаг на пути к укреплению финансовой системы, - уверен зампредседателя комитета думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Климов. - Если этот механизм заработает, то риски клиентов будут значительно снижены, что приведет к повышению доверия и лояльности с их стороны.
Александр Железняк, предправления банковской группы «Лайф», уверен, что спрос банков на кредиты ЦБ в рамках дружественного оздоровления будет зависеть от сроков предоставления займов и процентной ставки по ним.
- Для этого процесса нужны длинные кредиты и по низким ставкам, - считает Железняк. - Сам по себе банк, у которого существует разрыв между активами и обязательствами, вряд ли чего-то стоит. А чтобы спасти его, санатору нужно иметь возможность заработать, чтобы покрыть недостающие ресурсы.
Аналитик агентства «Рус-Рейтинг» Евгений Славнов тоже считает, что механизм дружественной санации потенциально может быть интересен отдельным игрокам, однако учитывая условия предоставления средств, он сомневается, что новый продукт ЦБ будет пользоваться большим успехом.
- Одной из основных причин участия в санации проблемного банка является доступ к долгосрочному дешевому фондированию от АСВ. Так, к примеру, в прошлом году агентство предоставляло санаторам кредиты сроком на 5-10 лет под 0,5-6% годовых, - поясняет Славнов. - Длительный срок кредита является необходимым условием для банка-инвестора. Как показывает практика, работа с проблемными активами санируемого банка может занять годы: примером этого является Банк Москвы, отправленный на санацию в 2011 году, который только в прошлом году закончил разбираться с проблемными активами, оставшимися на балансе от прежних собственников; на момент санации у Банка Москвы было 147 млрд рублей средств населения - это крупнейшая санация в истории банковской системы; санатором БМ стала группа ВТБ. БМ вошел в состав группы; на санацию БМ было выделено 295 млрд рублей. Низкая ставка кредита на дружественное оздоровление также является чрезвычайно важным фактором - в условии отсутствия долгосрочных дешевых источников фондирования это выступает серьезным стимулом для участия в санации проблемных кредитных организаций.
Как отметил управляющий директор компании «Инвесткафе» Иван Кабулаев, велик риск того, что в ходе этой программы стимулирования сделок M&A (слияний и поглощений) вместо двух банков (здорового и больного) будет появляться один больной, «точнее, отравленный банк». Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что в банковском секторе образовалась стремительно разрастающаяся раковая опухоль санируемых зомби-банков, у многих из которых лицензии не отозвали лишь из-за стремительного сжатия фонда страхования вкладов АСВ, который с 1 октября 2013 года сократился в 3,5 раза - с 232,4 млрд рублей на 1 октября 2013 года до 67,2 млрд рублей на 10 марта 2015 года.
- В то же время санация, хотя и не создает нагрузку на фонд, государству обходится зачастую гораздо дороже, чем отзыв лицензии, - добавляет Осадчий. - Примером является Мособлбанк (его санирует СМП-банк), на санацию которого ЦБ выделил кредит в размере 117 млрд рублей. Стремительное сокращение фонда и неэффективность существующего механизма санации вынуждает ЦБ изобретать новые методы оздоровления банков. Инновационный подход еще более активизирует процессы слияния и поглощения в банковском секторе, будет способствовать дальнейшей концентрации банковского бизнеса.
Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова считает, что новая инициатива ЦБ дает повод задуматься, насколько успешно он выполняет свою деятельность финрегулятора.
- Если ЦБ не может самостоятельно оптимизировать трату бюджетных средств на санацию банка и предлагает переложить эти обязанности на третьих лиц, которые каким-то образом должны сделать это быстрее, дешевле и качественнее, то такая политика выглядит, как минимум, странно. Особенно если учесть, что дружественное оздоровление будет проходить в формате возвратного кредита под рыночную ставку. Оценить эту инициативу невозможно до тех пор, пока ЦБ не предоставит полную информацию обо всех затратах на ее реализацию и пока не будет сформирована прозрачная финансовая система. В развитых странах существуют отлаженные механизмы по реструктуризации банковских активов в случае вероятного банкротства кредитной организации, в ЕС это соответствующая директива EU Bank Recovery and Resolution Directive, - добавила Касьянова.

Поделиться: