09:0020.09.12

ОАО «Сбербанк России» объявил об установлении Банком России цены предложения акций – знаковой сделки на российском и международном рынках капитала

ОАО «Сбербанк России» объявил об установлении Банком России цены предложения акций – знаковой сделки на российском и международном рынках капитала

ОАО «Сбербанк России» по объёму активов, депозитов и кредитного портфеля, объявляет, что вследствие продажи акций и глобальных депозитарных акций институциональным инвесторам доля Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в уставном капитале Сбербанка уменьшится на 7,58% до 50% плюс одна голосующая акция, в соответствии с решением Национального банковского совета Банка России и распоряжением правительства РФ. Соответственно, увеличится количество акций Сбербанка в свободном обращении.
Цена предложения обыкновенных акций Сбербанка, принадлежавших Банку России, составила 93 рубля за обыкновенную акцию. Глобальные депозитарные акции предлагались инвесторам за пределами Российской Федерации.
Впервые одновременно с глобальным предложением акций и глобальных депозитарных акций инвесторам были предложены акции в рамках биржевого предложения на Московской бирже, в ходе которого инвесторы приобрели около 3% от общего объема предлагаемых акций. Все заявки, поданные на Московской бирже, которые были обеспечены, прошли аллокацию.
Предложение на Московской бирже проходило по облегченному доступу для внутренних инвесторов. Внедрение биржевого предложения акций является свидетельством развития биржевых технологий и позволяет повысить конкурентоспособность Московской биржи, содействуя формированию в России международного финансового центра.
Заявки поступили от более чем 300 институциональных инвесторов. Акции приобрели инвесторы со всего мира, рассчитывающие на долгосрочные вложения.
Организаторами сделки выступили 5 финансовых институтов, среди которых Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P.Morgan, Morgan Stanley, а также Тройка Диалог (Sberbank CIB).
Комментируя событие, Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, отметил: «Мы с удовольствием отмечаем интерес, проявленный к сделке со стороны инвестиционного сообщества, и приветствуем новых иностранных и российских акционеров, присоединившихся к числу наших долгосрочных инвесторов.
Банк России в результате этой сделки смог привлечь 5 млрд 208 млн долларов США. Это стало крупнейшей приватизационной сделкой в России, а также крупнейшим вторичным размещением в регионе EMEA в 2011-2012 годах и одним из крупнейших публичных предложений 2012 года в мире.
Предложение прошло в крайне сжатые сроки, при этом команда банков-организаторов совместно с ЦБ РФ выбрала для предложения благоприятный момент. Успешное завершение сделки дает нам дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом, способствуя превращению Сбербанка в одного из лидеров мирового банковского сектора. Кроме того, успех этой знаковой сделки позволяет сделать российский рынок акционерного капитала более привлекательным для инвесторов, а также свидетельствует об оживлении на международных рынках акционерного капитала», сообщает управление общественных связей кредитного учреждения.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

12:55В больнице Мончегорска работнику заплатили ниже МРОТ

12:35Жителя Снежногорска осудили на 13 лет за убийство и расчленение знакомой

12:13На «Ярмарке здоровья» в Мурманске расскажут об укреплении иммунитета

12:00По дороге в Мурманск путешественник Цзин Ли доскакал на лошади до Москвы

11:40Молодая пара на Volvo опрокинулась в кювет по дороге в аэропорт «Хибины»

11:32На мурманской таможне у иностранца изъяли 18 литров пива

11:25Спасатели освободили от трала дрейфующее в Баренцевом море судно «Тор»

11:13Tele2 определила самые популярные фильмы, журналы и мелодии

11:02В Мурманске подросток перешел дорогу на «красный» и попал под колеса авто

10:44В России предложили создание министерства психологического климата

10:37В Мурманске на Сомова пьяный водитель протаранил пять авто

10:03В Мурманске потребовали сделать дорогу во дворе на Халатина безопасней

10:01Жители Молочного из-за птицефабрики могли остаться без отопления

09:52В Мурманске начинается рейд по нарушителям парковки

09:40В Североморске из-за ошибки инкассаторов вместо 500 рублей банкомат выдал 100 долларов

09:32В Мурманской области решат вопрос о розыске безнадзорных животных

09:19В Мурманске установили всех школьников, избивших 11-летнюю девочку

09:01В Мурманске откроют кризисный центр «Дом для мамы»

08:30В библиотеке расскажут о закулисье Мурманского драмтеатра

07:41На восьми улицах в Мурманске отключат газ

06:51Спокойная погода и небольшой дождь ожидаются в Мурманской области

20:1151-летний житель Кировска пырнул знакомого в живот

19:19В Мурманской области работает «горячая линия» по вопросам отопления

18:07Бабье лето в октябре побило ещё один температурный рекорд в Мурманске

Все новости