«Медведи», находившиеся с марта в спячке, вернулись на российский рынок акций. За две торговые сессии индекс ММВБ скорректировался от годовых максимумов более чем на 6%, опустившись сегодня под нижнюю границу среднесрочного восходящего канала. Таким образом, усилились риски продолжения коррекции, которая из технической может, в случае сохранения негативных сигналов на внешних рынках, стать более глубокой.
Основной негатив связан с ситуацией вокруг инвестиционного банка Goldman Sachs. Напомню, что SEC подала официальный иск против Goldman Sachs и одного из его вице-президентов по обвинению в злоупотреблении CDO. По итогам пятничных торгов на рынке США акции банков существенно скорректировались вниз, оказав давление на бумаги российских банков, которые сегодня являются аутсайдерами. Среднесрочно, риски продолжения коррекции в акциях сохраняются. Однако сезон отчетностей западных компаний может оказывать банкам поддержку внутри дня, провоцируя локальные отскоки, которые можно и нужно использовать в спекулятивных целях. Неплохие результаты отчетности Citigroup, опубликованные сегодня, позволили акциям отечественных банков отскочить от локальных минимумов. Завтра, в случае сохранения общего негативного внешнего фона, поддержку акциям могут оказать отчетности Goldman Sachs и Bank of NY.
Акции российского нефтегазового сектора снижаются на фоне резкого негатива на сырьевых площадках. Фьючерс на марку Brent теряет порядка 2,5% как по фундаментальным причинам, так и на фоне сохранения негативных сигналов на рынке FOREX, где пара EUR/USD продолжает корректироваться вниз, устремившись к уровню 1,34. Акции «Газпрома» сегодня пробивали уровень поддержки 174 руб. В случае, если закрытие состоится ниже данного уровня, целью станет уровень 170 руб., при пробитии которого акции могут вернуться к нижней границе среднесрочного восходящего канала. Аутсайдерами дня являются акции «Роснефти», где реализовывается техническая фигура «голова - плечи». В случае пробития ближайшей поддержки (235,4 руб.) целью станет отметка 230 руб. При работе с бумагами нефтегазовой отрасли также рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии, учитывая сохранение технического потенциала снижения цен на «черное золото».
До окончания торгов волатильность на рынке будет оставаться высокой. На финише сессии влияние на динамику рынка окажет публикация индекса опережающих индикаторов. В случае позитивных данных на рынке может сформироваться локальный отскок вверх, к уровню выше 1450 пунктов по индексу ММВБ. Открывать позиции с целью на завтрашнюю сессию не рекомендую, поскольку высоки риски смены настроений на мировых площадках. К тому же динамика акций emerging markets также выступает не в пользу покупок. Бразильский индекс корректировался практически в течение всей прошлой недели, и был зафиксирован серьезный отток средств. Не исключено, что волна оттока на наступившей неделе затронет и отечественный рынок акций. Динамика АДР на акции российских компаний указывает на снижение «аппетита к риску» и позволяет говорить о высоких рисках более серьезного снижения от текущих уровней.
Информация предоставлена ООО «Мурманский фондовый интернет центр» (ГК «АЛОР»).
