Под занавес торгов на российском рынке прошли распродажи после относительно спокойных настроений, преобладавших в первой половине дня. Негативные настроения на рынке США, обусловленные слабой статистикой и обсуждением рейтинга страны, увели индекс ММВБ к значимой поддержке - уровню 1400 пунктов, на котором и состоялось закрытие. Окончание сессии на знаковом уровне способствует формированию позитивных настроений на старте торгов, чему способствует и внешний фон, улучшившийся после завершения сессии накануне. Американский рынок закрылся в положительной зоне, несмотря на то, что сессия проходила волатильно. Позитивные итоги сессии на рынке США усиливаются тем, что российский рынок закрывался при дневных минимумах по основным индексам США. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются нейтрально, что связано с ожидание ключевого события дня - итогов заседания ФРС США, ожидание которых сдерживает участников рынка от активных действий.
На площадках азиатского региона настроения смешанные, однако основные индикаторы для российского рынка - японский и китайский индексы - торгуются в отрицательной зоне, что может сдержать участников рынка от покупок. Давление на открытии торгов окажет и динамика ADR, закрытие по которым состоялось на уровнях преимущественно ниже локального рынка.
С сырьевых площадок поступают позитивные сигналы: цены на нефть после закрытия российского рынка накануне восстановились, и фьючерс на нефть марки Brent консолидируется вблизи отметки $78,5 за баррель на фоне роста пары EUR/USD, которая вновь вернулась к уровню 1,37. Накануне, в ходе укрепления доллара США валютная пара вновь вернулась в нисходящий тренд, который сегодня ограничивает ее рост; сопротивлением является уровень 1,37.
По моим ожиданиям, российский рынок начнет торги в позитивной зоне. Текущая сессия может оказаться волатильной, учитывая насыщенность важными событиями, поэтому рекомендую закрывать длинные позиции вблизи локальных сопротивлений. Статистические данные по европейским экономикам и экономике США могут произвести лишь спекулятивный эффект, поскольку основным событием дня станут итоги заседания ФРС, которые будут оглашены лишь после окончания торгов на отечественном рынке. Из числа статданных следует выделить закладки новых домов и выданные разрешения на строительство в США. Кроме того, важным событием дня станут итоги двухдневного обсуждения «греческой проблемы», которые могут скорректировать ход торгов на валютном рынке, что отразится на динамике мировых фондовых площадок. Так что поводов для высокой волатильности сегодня достаточно. С технической точки зрения, индекс ММВБ продолжает консолидироваться в боковом канале с границами 1390 - 1425 пунктов, который, на мой взгляд, будет сегодня удержан.
В первой половине сессии неплохо могут выглядеть акции сырьевых компаний на фоне позитивных настроений, царящих на сырьевом рынке. В первую очередь внимание стоит уделить бумагам, подвергшимся наибольшим распродажам накануне, а именно - акциям «Газпрома». В случае пробития вверх психологического уровня 170 руб. акции могут протестировать 200-дневную скользящую среднюю, проходящую вблизи отметки 172,4 руб. и выступившую накануне сопротивлением.
Акции банковского сектора, а именно - бумаги Сбербанка и ВТБ, продолжают торговаться вблизи важных сопротивлений (90 руб. и 8 коп. соответственно). На мой взгляд, бумаги сектора могут удерживаться на столь высоких уровнях до публикации отчетностей, которые будут оглашены по Сбербанку в четверг, по ВТБ - в конце месяца. Акции сектора выглядят привлекательно для спекулятивных покупок с целью фиксации прибыли в районе психологически важных уровней.
До определения среднесрочных настроений на фондовом рынке не стоит, на мой взгляд, забывать и об идее получения дивидендов.
Информация предоставлена ООО «Мурманский фондовый интернет центр» (ГК «АЛОР»).
