НОВОСТИ / Экономика

16:2025.10.21

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд рублей

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд рублей

22 октября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,50% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии ПБО-02-01 с двухлетним сроком обращения. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций - 1000 рублей, цена размещения - 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 20 октября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не выше 9,95% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира - в размере 9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,84% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых не менее 7 до 15 млрд рублей. По итогам размещения был зафиксирован самый большой объем выпуска за всю историю сделок компании на рынке публичного долгового капитала.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

 

Сейчас также читают: АЛЕКСАНДРА РЕТУНСКАЯ. 22 октября. Взгляд информированной домохозяйки

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15:15Алиментщица из Кандалакши проведет в колонии полгода из-за долга

14:52Глава администрации Мурманска: Новый асфальт на Журбы сняли из-за выявленных недочетов

14:34Мурманчанин отправился в колонию из-за посылки с наркотиками из Испании

14:22В Заполярном предотвратили пожар в гаражном кооперативе

14:09Военнослужащие Заполярья могут оформить кредитные каникулы

13:58В Мурманске идет отбор финалистов конкурса «Край героев»

13:37Уроженец Костромской области оказался в полиции из-за кражи шоколадки в Мурманске

13:16На дороге Североморск-Североморск 3 завершились ремонтные работы

12:53Мурманчанин присвоил чужие деньги из банкомата

12:29В Мурманске на Подгорной под колесами авто развалился люк

12:14В мурмашинскую колонию в посылке с конфетами прислали телефон

12:00ВАЛЕНТИН БАЛАШОВ. Экономика ошибок не прощает. Реакции людей на экономические изменения

11:42В Североморске из-за короткого замыкания из детсада эвакуировали 58 детей

11:28Пенсионерка из Североморска перевела мошенникам 70 тысяч

11:08В Баренцевом море запечатлели загадочное существо

10:47В гараже в Апатитах обнаружили склад с наркотиками

10:40Многодетной семье из Мурманска подарили музыкальные инструменты

10:31Дорогу в Териберка временно перекроют

Все новости