Газпромбанк, агент по продаже 100% одного из крупнейших российских добытчиков рыбы, ОАО «Архангельский траловый флот» (АТФ), принадлежащего сейчас государству, планирует до конца июля согласовать с правительством процедуру продажи и до 11 октября собрать заявки от потенциальных претендентов, рассказал директор департамента корпоративного финансирования Газпромбанка Александр Кулик. 17 октября по плану банка должно состояться вскрытие конвертов с ценовыми офертами от покупателей, а к 13 декабря правительству предстоит решить, кому продать госактив, и дать соответствующее распоряжение. До конца года, по словам Кулика, банк успеет провести расчеты с покупателем и завершить формальные процедуры.
АТФ входит в тройку крупнейших рыбодобывающих компаний в России. У компании есть квоты до 2018 г. на добычу 85,6 млн т рыбы, в том числе трески, сельди, скумбрии и путассу, и 21 судно, из которых только восемь используются для добычи рыбы. Береговая инфраструктура АТФ включает грузовой причал, базу техобслуживания, склады, холодильники и рыбоперерабатывающий завод. За прошлый год выручка компании сократилась до 3,7 млрд руб. с 4,33 млрд руб. в 2011 г. из-за того, что компания отказалась от добычи рыбы в водах Намибии, а в 2013 г. выручка может сократиться до 2,7 млрд руб., если один из кораблей встанет на ремонт, сказал заместитель гендиректора АТФ по финансам и экономике Андрей Орлов. EBITDA АТФ в 2012 г. составила, по его словам, 438 млн руб., отношение долга к EBITDA - 2,9, к выручке - 0,34.
Государство продает 100% акций АТФ одним пакетом. Начальная цена пока не названа оценщиком (Ernst & Young), но в прошлом году он оценил АТФ в 1,9 млрд руб. Оценка будет обновлена в ближайшее время, сообщил представитель Газпромбанка и подтвердил представитель Росимущества. На основании специального распоряжения правительства продажа АТФ не регулируется законом о приватизации, говорит Кулик. Это, по его словам, означает, что государство вправе продать актив в любое время на приемлемых для него условиях, не обязательно, чтобы это был конкурс или аукцион.
Газпромбанк предлагает схему продажи, которая использовалась при приватизации «Апатита» и «СГ-транс»: предложить свою цену за актив и назвать прочие условия покупки претенденты смогут только один раз через оферту, рассказал Кулик. Конверты с офертами, по его словам, будут вскрыты в присутствии всех претендентов, но предложенная цена не обязательно будет решающим фактором для правительства при выборе покупателя. «Мы считаем: если шаг будет один, это позволит максимизировать цену», - сказал Кулик (его цитирует агентство «Прайм»). Позднее к этим условиям сделки может добавиться акционерное соглашение с администрацией Архангельской области, которая просит предоставить ей «золотую акцию» для контроля за социально значимыми реформами в компании (например, сокращение персонала или перенос производства).
Участвовать в конкурсе смогут действующие российские компании, которые находятся под акционерным контролем граждан РФ и доля государства в которых не превышает 20%. Потенциальный покупатель должен работать в рыбной отрасли, его годовая выручка за последние два года должна быть не меньше 500 млн руб., у него не должно быть задолженности по налогам. Для участия в приватизации претендентам предстоит внести на счет Газпромбанка обеспечительный платеж (100% стоимости компании, по оценке E&Y), получить разрешение Федеральной антимонопольной службы и корпоративное одобрение сделки.
Квалификационный критерий в 500 млн руб. ежегодной выручки отсекает от участия многих потенциальных покупателей, считает гендиректор ОАО «Мурманский рыбокомбинат» Михаил Зуб. «У Мурманского рыбокомбината нет таких объемов выручки, потому что не хватает рыбы для переработки. Но у нас есть договоренности с банками и есть возможность профинансировать сделку», - говорит он.
«Предложенная схема приватизации, при которой претенденты могут только один раз предложить цену и в которой цена не будет решающим фактором, непрозрачна, - считает заместитель гендиректора компании «Робинзон» Ирина Мокерова. - Возникает вопрос: только ли наибольшая сумма будет итоговым критерием?» К тому же заморозить на счетах сумму в размере 100% от стоимости АТФ претендентам будет очень непросто, говорит она.
«Если условия чиновников по реформам в компании (зафиксированные в акционерном соглашении) будут слишком жесткими, то есть опасность, что приход частного инвестора мало что изменит в жизни компании», - сказал представитель «Русское море - добыча» Илья Власенко.
Архангельский траловый флот могут продать до конца года
