13:4022.01.10

Русал продает 11% своих акций за 2,24 млрд долларов

Русал продает 11% своих акций за 2,24 млрд долларов

ОАО «Русал» решил размещать свои акции в ходе IPO по 10,8 гонконгских доллара - посредине объявленного ценового диапазона, что позволит ему продать чуть менее 11 процентов акций за 2,24 миллиарда долларов, сказали агентству Рейтер  источники, близкие к размещению.

Крупнейший в мире производитель алюминия, пострадавший в результате вызванного кризисом падения цен на металл, надеется с помощью этих денег частично урегулировать свой почти $15- миллиардный долг. На акции Русала в ходе первичного размещения подписались более 300 институциональных инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга разрешила IPO обремененного долгами Русала при условии, что он не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам.

Крупнейшим инвестором в рамках  IPO Русала должен стать российский государственный ВЭБ, который собирается выкупить треть размещаемых акций. В числе других якорных инвесторов - фонды Натаниэля Ротшильда и фонд Paulson, которые хотят получить по 71 миллиону акций за 50-100 миллионов долларов, а также фонд Роберта Куока, который подписался на 14,3 миллиона акций на общую сумму до $0 миллионов долларов.

Торги акциями Русала должны начаться 27 января. Это первое IPO российской компании в Гонконге. По цене размещения Русал стоит около 20 миллиардов долларов.

В меморандуме к IPO Русал пишет, что рассчитывает на рост цен на алюминий в ближайшие годы. В качестве базового сценария компания дает прогноз роста цен на 8,6 процента в год с 2009 по 2013 годы. За прошлый год цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 46 процентов, но дальнейший рост, по мнению аналитиков, может быть ограничен, так как многие производители запускают ранее остановленные мощности.

Русал признает в меморандуме, что пессимистичный сценарий - падение цен на алюминий более чем на 20 процентов в течение долгого времени - поставит под угрозу его способность достичь поставленных целей сокращения долга.

 

 

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

13:28В 2023 году в Заполярье откроют первые оборудованные пляжи

13:07Объявлен запуск программы «Рекомендация партнера» для клиентов СМБ

13:05В октябре жители РФ потратили 387 млрд рублей на покупку авто с пробегом

12:59В Апатитах после массовой драки со стрельбой возбудили уголовное дело

12:50Из-за загоревшейся розетки из мурманского ТЦ эвакуировали 2 человек

11:47Почти 3 тонны свежих ягод привезли в Заполярье из Киргизии

11:25В Кировске школьников перевозили с нарушениями

10:49В Заполярье появятся 4 электронных модуля в сфере образования

10:25287 тысяч туристов отдохнули в отелях Заполярья

10:18В Корзуново спасли провалившегося в 3-метровую трубу кота

10:07В Мурманской психиатрической больнице обустраивается часовня

09:59Мурманск и Калининград подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма

09:48В Заполярье за неделю выявили 232 случая CoViD-19

09:31В Мурманской области с 1 декабря стартует «На Севере - твой проект»

09:30Три автомобиля столкнулись в Мурманске на Карла Маркса

09:18Дело о мурманчанине с двойным гражданством передано в суд

09:09Постановки фестиваля «Арктическая сцена» в Мурманске посмотрели 4000 зрителей

08:32В Заполярье сегодня умеренный ветер и до -7°

Все новости