13:4022.01.10

Русал продает 11% своих акций за 2,24 млрд долларов

Русал продает 11% своих акций за 2,24 млрд долларов

ОАО «Русал» решил размещать свои акции в ходе IPO по 10,8 гонконгских доллара - посредине объявленного ценового диапазона, что позволит ему продать чуть менее 11 процентов акций за 2,24 миллиарда долларов, сказали агентству Рейтер  источники, близкие к размещению.

Крупнейший в мире производитель алюминия, пострадавший в результате вызванного кризисом падения цен на металл, надеется с помощью этих денег частично урегулировать свой почти $15- миллиардный долг. На акции Русала в ходе первичного размещения подписались более 300 институциональных инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга разрешила IPO обремененного долгами Русала при условии, что он не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам.

Крупнейшим инвестором в рамках  IPO Русала должен стать российский государственный ВЭБ, который собирается выкупить треть размещаемых акций. В числе других якорных инвесторов - фонды Натаниэля Ротшильда и фонд Paulson, которые хотят получить по 71 миллиону акций за 50-100 миллионов долларов, а также фонд Роберта Куока, который подписался на 14,3 миллиона акций на общую сумму до $0 миллионов долларов.

Торги акциями Русала должны начаться 27 января. Это первое IPO российской компании в Гонконге. По цене размещения Русал стоит около 20 миллиардов долларов.

В меморандуме к IPO Русал пишет, что рассчитывает на рост цен на алюминий в ближайшие годы. В качестве базового сценария компания дает прогноз роста цен на 8,6 процента в год с 2009 по 2013 годы. За прошлый год цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 46 процентов, но дальнейший рост, по мнению аналитиков, может быть ограничен, так как многие производители запускают ранее остановленные мощности.

Русал признает в меморандуме, что пессимистичный сценарий - падение цен на алюминий более чем на 20 процентов в течение долгого времени - поставит под угрозу его способность достичь поставленных целей сокращения долга.

 

 

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

17:01Замена участка теплосети ограничит движение в Мурманске на Фролова

16:07Детсады Апатитов подключены к отоплению

16:00Вместо бонусов на карту мурманчанин обнаружил списание со счета 57 тысяч

15:45Мост в Колвице построят в 2020 году

15:13После дождливых дней в Мурманске прогнозируется до +25°

15:03В Мончегорске поймали серийного алковора

14:21Nord-News публикует расценки на публикацию агитационных материалов на Выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска шестого созыва

14:03В мурманском гипермаркете поймали жительницу Карелии за кражу на 500 рублей

13:41На одной из заправок Мурманской области бензин подорожал на 30 копеек

13:13Ветерана войны в Ковдоре убила камнем его 18-летняя правнучка

13:07«Норникель» модернизировал электроподстанцию в Заполярном

13:05Мурманская прокуратура выяснит обстоятельства с проспавшим поезд мальчиком

12:59Семь скамеек с подогревом и USB появятся в Мурманске

12:19На сайте «Мурманэнергосбыта» опубликован список адресов с теплосчетчиками

12:15Отдыхающий в лагере 7-летний мурманчанин уснул в автобусе и пропустил поезд домой

11:49В Мурманске ищут очевидцев ДТП с пострадавшим пешеходом

11:21В Оленегорске-2 открыли общежитие для молодых офицеров

11:00В Мурманске накрыли нелегальную пивоварню с 3 тоннами напитка

10:31Tele2 поддержала фестиваль в Териберке на все 360 градусов

10:21Запрет на продажу авто вынудил жителя Кандалакши оплатить 77 штрафов ГИБДД

10:17В районе Лиинахамари пропали дайверы

10:07Экспертиза найденных в 2018 году черепов в Кандалакше установила личности погибших

09:47Мурманчанин пожаловался на крыс у мусорных контейнеров в центре города

09:35Пропавшего после прогулки с отцом мальчика нашли в Ковдоре

Все новости