13:4022.01.10

Русал продает 11% своих акций за 2,24 млрд долларов

Русал продает 11% своих акций за 2,24 млрд долларов

ОАО «Русал» решил размещать свои акции в ходе IPO по 10,8 гонконгских доллара - посредине объявленного ценового диапазона, что позволит ему продать чуть менее 11 процентов акций за 2,24 миллиарда долларов, сказали агентству Рейтер  источники, близкие к размещению.

Крупнейший в мире производитель алюминия, пострадавший в результате вызванного кризисом падения цен на металл, надеется с помощью этих денег частично урегулировать свой почти $15- миллиардный долг. На акции Русала в ходе первичного размещения подписались более 300 институциональных инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга разрешила IPO обремененного долгами Русала при условии, что он не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам.

Крупнейшим инвестором в рамках  IPO Русала должен стать российский государственный ВЭБ, который собирается выкупить треть размещаемых акций. В числе других якорных инвесторов - фонды Натаниэля Ротшильда и фонд Paulson, которые хотят получить по 71 миллиону акций за 50-100 миллионов долларов, а также фонд Роберта Куока, который подписался на 14,3 миллиона акций на общую сумму до $0 миллионов долларов.

Торги акциями Русала должны начаться 27 января. Это первое IPO российской компании в Гонконге. По цене размещения Русал стоит около 20 миллиардов долларов.

В меморандуме к IPO Русал пишет, что рассчитывает на рост цен на алюминий в ближайшие годы. В качестве базового сценария компания дает прогноз роста цен на 8,6 процента в год с 2009 по 2013 годы. За прошлый год цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 46 процентов, но дальнейший рост, по мнению аналитиков, может быть ограничен, так как многие производители запускают ранее остановленные мощности.

Русал признает в меморандуме, что пессимистичный сценарий - падение цен на алюминий более чем на 20 процентов в течение долгого времени - поставит под угрозу его способность достичь поставленных целей сокращения долга.

 

 

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20:13В Мурманской области выберут лучший проект современного искусства

19:1318-летний мурманчанин разбил стекло магазина на Орликовой ради алкоголя и табака

18:06Бьюти-мастера Кировска готовятся к первым после карантина клиентам

17:00В Мурманске автобусы №25 и №27 возобновили маршруты

16:47Заполярным пенсионерам на самоизоляции продлили онлайн-больничные

16:149 губернаторов разных стран обсудят ситуацию с CoVID-19 в режиме онлайн

16:01«Севморпуть» завершил зимне-весеннюю навигацию и вернулся в Мурманск

15:41С мурманского поезда сняли пьяных мужчин

15:29С 15 июня налоговые Мурманской области начнут личный прием

15:21У будущей ледовой арены в Мурманске появилось название

15:17Доставка продовольствия в Мурманской области из-за аварии на ж/д мосту происходит без сбоев

14:54Между Апатитами и Полярными Зорями пустят новый автобусный маршрут

14:23После обрушения моста ж/д сообщение с Мурманском могут восстановить к концу июня

13:57Мурманские синоптики прогнозируют первую летнюю грозу

13:45Массовую вакцинацию от CoViD-19 могут начать уже осенью

13:39В МАГУ обсудят влияние пандемии на экономику и бизнес

13:35На выезде из Молочного тушат траву и постройки

13:31На дорогах Мурманска в мае поймали 50 пьяных водителей

13:21Дети открыли купальный сезон в огромной яме посреди Мурманска

13:06Мурманчанка перевела мошенникам деньги за липовый билет на поезд

Все новости