Компания успешно разместила выпуск облигаций в юанях в объеме 1,5 млрд юаней. Купоны по облигациям фиксированные — по ставке 8,00% годовых, купонный период — 91 день. Срок обращения выпуска — 3,2 года.
«Спустя год ФосАгро вернулась на российский рынок с юаневым выпуском. По сравнению с прошлогодней сделкой объем вырос в полтора раза, а ставка купона снизилась почти на 2,5 процентных пункта. Несмотря на волатильность рынка, вызванную ростом ставок на квазивалютные инструменты, размещение прошло успешно и продемонстрировало доверие инвесторов к кредитному качеству компании и готовность к долгосрочным вложениям в юаневые облигации», — прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который стал организатором и агентом по размещению выпуска.
В ходе сбора книги заявок сформировался значительный спрос со стороны банков, институциональных и частных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона ставки купона.
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к нашему третьему выпуску юаневых облигаций в непростых условиях на рынке квазивалютных инструментов. Высокий спрос со стороны участников рынка подтверждает доверие к кредитному качеству ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Размещение с увеличенным объёмом и сниженной ставкой купона стало возможным благодаря устойчивому положению компании и последовательной работе по оптимизации структуры заимствований. Мы продолжим укреплять позиции на долговом рынке, предлагая инвесторам качественные инструменты и подтверждая репутацию надёжного эмитента», — отметил заместитель генерального директора по финансам и международным проектам компании «ФосАгро» Александр Шарабайко.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций ФосАгро в юанях максимально возможный кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
Сейчас также читают: Воспитанники секции дзюдо в Апатитах получили в подарок от ДРОЗДа и ФосАгро обновленные залы
Фото: ФосАгро
Соответствует редакционной политике
