Объем просрочки по банковским кредитам, переданной в работу коллекторским агентствам, по итогам 2013 года составит 185 млрд рублей против 160 млрд рублей по итогам 2012 года.
Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн» (есть в распоряжении «Известий»). В прошлом году рынок взыскания плохих долгов рос медленнее. В 2012-м объем просроченной задолженности в работе коллекторов увеличился на 20,5 млрд рублей.
Как указано в исследовании агентства, 78% банковской просрочки сейчас приходится на потребительские ссуды (в том числе кредитные карты и кредиты наличными), 14% - на автокредиты, 3% - на ипотеку.
В 2012 году на потребкредиты приходилось 75%, на автоссуды - 8-10%. Соотношение продуктов внутри передаваемых долгов вполне предсказуемое. Наибольший уровень дефолтности характерен для необеспеченных займов, наименьший - для ипотеки и автокредитов, поскольку такие ссуды выдаются под залог квартиры и автомобиля соответственно.
В «Секвойе» отмечают, что одновременно с ростом просроченной задолженности растет и закредитованность заемщиков. Это выражается как в увеличении суммы кредита, так и в росте количества кредитов на одного заемщика.
Так, если в 2011 году средний заемщик имел один или максимум два кредита, то сейчас на одного заемщика приходится 3-5 действующих кредитов. Это приводит к тому, что доля ежемесячного дохода заемщика, которую он отдает на погашение кредитной задолженности, достигает 45%, что существенно повышает для такого клиента риск выхода на просрочку.
По данным Центробанка, объем просроченной задолженности населения по кредитам в настоящее время составляет 435 млрд рублей. То есть кредитные организации в этом году продали профессиональным взыскателям почти половину всей просрочки.
При этом растет «свежесть» продаваемых коллекторам портфелей, обращает внимание предправления банка «Интеркоммерц» Елена Речкалова: ранее в основном банки передавали коллекторам кредиты, срок просрочки которых начинался от 90 дней, а сейчас - от 30 дней.
- Кредитные организации начали более активно избавляться от плохих долгов из-за ужесточения требований регулятора, который пытается охладить рост необеспеченных кредитов, чтобы снизить риски системы и долговую нагрузку на население, - считает замруководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Михаил Доронкин.
За текущий год ЦБ уже дважды принял для этого меры. С 1 марта 2013 года Банк России вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию, таким образом выведя из оборота банков значительные суммы.
А с 1 июля были повышены коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками. Более того, в начале сентября зампред ЦБ Михаил Сухов указал, что в 2014-м регулятор повысит коэффициенты риска по необеспеченным потребссудам в расчете достаточности капитала до трех раз по кредитам с высокими ставками.
- Меры ЦБ заставят банки активнее избавляться от розничных плохих долгов, - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. - Ведь эти токсичные активы будут создавать чрезмерную нагрузку на капитал и способствовать чрезмерному снижению норматива достаточности капитала Н1. Следствие закручивания гаек - выдавливание плохих долгов из банков.
Как указывает замгендиректора по продажам и маркетингу «Секвойи» Елена Терехова, рост рынка просроченной задолженности в 2014 году составит 10-15%.
Впрочем, по мнению президента страны Владимира Путина, уровень закредитованности россиян не угрожает российской финансовой системе. Об этом глава государства заявил, выступая 5 декабря на конференции «Общероссийского народного фронта».
Как отмечает начальник управления по работе с проблемными активами банка «Стройкредит» Марат Иксанов, до сих пор значительное количество россиян кредитами не пользуется принципиально, несмотря на то что без проблем могли бы получить и обслуживать их. Эта часть граждан фактом своего существования снижает общую долю кредитной нагрузки на душу населения и делает ее некритичной, указывает Иксанов.
- В среднем один должник имеет более одного проблемного кредита, средний показатель составляет 1,3, а максимальный - 17 просроченных займов разным банкам, - возражает Терехова из «Секвойи». - Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году мы можем оказаться в ситуации массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам.
В этом году банковские долги заняли 85% в портфелях коллекторов. По 5% пришлось на долги за жилищно-коммунальные услуги и просрочку по займам микрофинансовых организаций, 2% - на долги за телекоммуникационные услуги.
