27 декабря 2011 года банк «Возрождение» провёл сделку по секъюритизации ипотечных кредитов: облигации класса «А» на сумму 2,931 млрд рублей размещены по открытой подписке на ММВБ, а также облигации класса «Б» на сумму 1,14 млрд рублей - выкупаются банком. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг Ваа2. Организатором выпуска и размещения ипотечных ценных бумаг выступил «ВТБ Капитал».
Цена за одну облигацию 1000 рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости.
«Несмотря на непростую ситуацию с ликвидностью в банковской системе, нам удалось в планируемые сроки провести сделку по секъюритизации ипотечных кредитов и привлечь долгосрочное финансирование для фондирования наших активных операций, а также повысить ликвидность банка в долгосрочной перспективе, - прокомментировал заместитель председателя правления банка Александр Долгополов. - Мы провели секьюритизацию части ипотечного портфеля банка, который на сегодняшний день составляет более 15 миллиардов рублей».
Банк «Возрождение» разместил ипотечные облигации на общую сумму 4,07 млрд рублей
