Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2011 году. Из наиболее значимых тенденций эксперты выделили несколько явных.
В 2011 года сберегательная активность населения вышла на естественный уровень, задаваемый степенью развития экономики и доходами граждан.
Ежедневный прирост вкладов в январе-ноябре 2011 года составлял 3,7 млрд рублей в день, что ниже, чем годом ранее (5,2 млрд рублей). Указанные изменения произошли под влиянием неопределённости на финансовых рынках и снижения темпов роста реальных доходов населения.
Тем не менее сберегательная активность населения оставалась достаточно высокой - ежедневный прирост вкладов превышал уровень 2007-2009 гг. (3,0-3,2 млрд рублей).
Всего в 2011 году объём средств населения в банках - участниках ССВ увеличился на 2 051,3 млрд рублей (в 2010 г. - на 2334 млрд рублей) и достиг по состоянию на 1 января 2012 года 11849,6 млрд рублей. Среднегодовые темпы прироста вкладов в банковской системе составили 20,9%.
Следует отметить, что декабрьский приток средств населения, в основном связанный с премиальными выплатами по итогам года, принес банковской системе дополнительно 700 млрд рублей, что стало абсолютным и относительным рекордом (в конце 2010 года - 430 млрд рублей).
По оценкам Агентства, в 2012 года средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1,9-2,2 трлн рублей до 13,75-14,05 трлн рублей. Это соответствует относительному росту вкладов на 16-18,5%. Данный сценарий исходит из ожидания роста доходов населения в предстоящем году и несколько более высоких ставок по вкладам в первой половине года. В то же время динамика рынка вкладов во многом будет зависеть от выбора населением приоритетов между сбережением и потреблением.
Изменения, наблюдаемые в 2011 году, позволяют сделать вывод о выравнивании скорости роста различных по размеру вкладов. По мнению Агентства, на это повлияло три основных фактора: большая доля средств, зачисленных в декабре на текущие счета и счета до востребования, переоформление капитализированных процентов, превышающих максимальную сумму страхового возмещения, в новые вклады, а также возможное снижение к концу года сберегательной активности высокодоходных групп населения.
Наиболее быстрыми темпами выросли вклады, находящиеся в пределах от 700 тысяч до 1 млн рублей, - на 30,3% по объёму вкладов и по количеству открытых счетов. Вклады свыше 1 млн рублей и от 400 до 700 тысяч рублей росли похожими темпами: по объёму депозитов - на 27,7 и 27,4%, а по количеству открытых счетов - на 27,0 и 26,2% соответственно.
В результате к концу года доля вкладов от 400 до 700 тысяч рублей выросла с 13,8 до 14,6% общего объёма депозитов, от 700 тысяч до 1 млн рублей - с 6,2 до 6,7%, свыше 1 млн рублей - с 35,5 до 37,5%.
Средний размер вклада для различных по размеру групп вкладов остался практически неизменным. В интервале от 100 до 400 тысяч руб. он увеличился на 1,6% (до 191,3 тысячи рублей), от 400 до 700 тысяч рублей - на 1% до 534 тысячи рублей, от 700 тысяч до 1 млн рублей почти не изменился - 815,9 тысячи рублей, свыше 1 млн рублей увеличился на 0,5% - до 4 226,9 тысячи рублей. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составил 129,8 тысячи рублей.
Одной из особенностей 2011 года стал постепенный рост доходности банковских вкладов в конце года, в результате чего проценты по рублевым депозитам стали показывать положительную реальную доходность при текущей инфляции в 6,1%.
Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что по итогам года 80 из 100 банков в той или иной мере повысили ставки.
Однако рост ставок не был настолько существенным, чтобы население стало активно наращивать сбережения только по этой причине. Как показывают ежедневные приросты вкладов в октябре-ноябре, увеличение ставок не привело к дополнительному приросту средств в банковской системе.
Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 января 2012 г.ода по рублевым годовым вкладам в размере 100 тысяч рублей составил 7,3% годовых (рост за 2011 год - на 1,6 п.п.), а для вкладов в размере 700 тысяч рублей - 7,5% (рост за 2011 год - на 1,7 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тысяч рублей составили 8,6% (рост за 2011 год - 1,2 п.п.) и 8,8% годовых для вкладов в размере 700 тысяч рублей (рост за 2011 г. - 1,1 п.п.).
Доля депозитов в иностранной валюте традиционно с лагом по времени повторяла изменения курса рубля. До августа 2011 года она снижалась, сопровождаясь укреплением курса рубля. Однако последовавшая нестабильность на мировых финансовых рынках и ослабление привлекательности рубля привели к возврату доли валютных вкладов к уровню начала года - 19,3%. В IV квартале ситуация стабилизировалась, и доля вкладов в иностранной валюте возобновила снижение до 18,3% на 1 января 2012 года.
По оценкам Агентства, при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте к концу 2012 года может сократиться до 15-16%.
По итогам 2011 года население при размещении средств в банках выбрало выжидательную позицию, отдавая предпочтение вкладам меньшей срочности под влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и нестабильного поведения рубля.
В результате доля вкладов сроком свыше 1 года уменьшилась на 4,1 п.п. до 60,8%, что является наиболее заметным снижением за последние несколько лет. Основной причиной этого стал приток средств на текущие и краткосрочные счета в декабре 2011 года, влияние которого в этот период на структуру вкладов было намного сильнее. Однако ещё до декабрьского притока уже в октябре-ноябре наблюдалось снижение абсолютного объёма, а соответственно, и доли вкладов свыше 1 года, что происходило впервые после осени 2008 года.
В то же время самые длинные вклады - сроком свыше 3-х лет - за год увеличились на 2,1 п.п. с 8,4% до 10,5% (на 1 декабря 2011 года). Последние два года они показывали наиболее высокие темпы роста, увеличившись в 2,3 раза. Такие изменения, скорее всего, вызваны более высокими ставками по вкладам на указанные сроки, повышением доверия к банковской системе и появлением у определенной части населения свободных средств, которые могут быть размещены в депозиты на несколько лет.
На рынке банковских вкладов продолжились процессы развития конкуренции, что активизировало перераспределение вкладов между банками.
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков продолжала медленно сокращаться - с 78,5 до 77,7%. В первую очередь это было вызвано снижением доли Сбербанка с 47,9 до 46,6%.
Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам года наблюдались у банков московского региона - 43,2%. В сетевых многофилиальных банках вклады выросли на 19,7%, в региональных банках - на 19,0%, в Сбербанке - на 17,8%.
Жизнь денег: при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте к концу 2012 года может сократиться до 15-16%
