В 2014 году российским банкам придется работать в неблагоприятной операционной среде, считают аналитики международного агентства Standard & Poor's. В отчете, который стал доступен общественности, они подчеркнули, что темпы роста экономики замедляются. А именно это может привести к росту долгов заемщиков и к снижению темпов роста кредитных портфелей.
Аналитики компании считают, что банковскую систему России ожидает лишь умеренный рост проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней). Их доля достигнет 8-10 процентов общего объема кредитных портфелей банков в ближайшие год-полтора. И это по сравнению с приблизительно 6,5 процента в конце 2013 года.
Более того, резкие колебания курса рубля усиливают неопределенность для всех финансовых институтов, так как это может привести к росту цен на активы, повышению инфляции и процентных ставок.
Отчет, правда, не содержит информации о том, как избежать отмеченных проблем, а лишь фиксирует текущую ситуацию и предлагает вниманию небольшой прогноз развития событий. Но ситуация вполне стабильная и управляемая, никаких драматических событий на банковском рынке ожидать не следует, считает президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков.
"Акценты в исследовании, все-таки, мне кажется, стоит меньше драматизировать, думаю, что по итогам года банковская система выйдет на 1 триллион рублей прибыли и останется достаточно эффективной. Тем более, что продолжающееся снижение курса рубля вполне способно оказать положительное влияние на рост нашей экономики", - поделился он с "РГ".
В то же время российские банки, без сомнений, ожидает повышение расходов на потери по ссудам в секторе потребительского кредитования. Произойдет это потому, что быстро увеличивавшиеся портфели кредитов достигнут стадии зрелости как раз в наступившем году.
"В целом, по нашим прогнозам, убытки по сегменту розничного кредитования вырастут с 3 процентов совокупных кредитов физическим лицам в 2013 году (оценка) до 3,5 процента в 2014 году", - считают в Standard & Poor's.
Непросто придется также частным заемщикам, предприятиям малого и среднего бизнеса, продолжают аналитики. Для покрытия потерь по ссудам им потребуется формирование дополнительных резервов, чему будет способствовать замедление темпов экономического роста и ослабление рубля. А это в результате приведет к ухудшению качества обслуживания и погашения долга.
"Мы полагаем, что часть задолженности по кредитам компаний, ставшим проблемными в 2008-2009 годах, по-прежнему не будет урегулирована. Вновь созданные резервы на потери по ссудам, вероятно, вырастут с 1,2 процента совокупных кредитов компаниям в 2013 году (оценка) до 1,5 процента в 2014 году", - говорится в отчете.
На самом деле к такому итогу наши банки привела и собственная довольно агрессивная политика в сфере кредитования, уверены специалисты. В последние три года большинство российских банков действительно проводили достаточно агрессивную стратегию развития бизнеса в этой области.
Усиление конкуренции в итоге привело к росту числа клиентов с более низким уровнем дохода и появившимися на рынке предложениями займов с более высоким уровнем риска.
Риск ухудшения качества активов естественно выше для тех банков, которые выбрали своим основным видом деятельности именно выдачу потребительских займов населению.
"На долю четырех крупнейших банков, работающих в этом сегменте, на конец 2013 года приходилось около 10 процентов розничных кредитов российской банковской системы и 22 процента проблемной задолженности по розничным кредитам. Их кредитные портфели выросли в общей сложности в 3,2 раза за период 2011-2013 годов. Среднее качество активов этих банков почти в два раза ниже средних показателей по банковскому сектору", - подчеркивают в Standard & Poor's.
В то же время уровень задолженности российских домохозяйств пока еще является относительно умеренным. В конце 2013 года он составлял лишь немногим более 14 процентов ВВП. В других странах ситуация, мягко говоря, похуже: 21 процент в Турции, 30 процентов в Китае и 34 процента в Польше.
При этом темпы розничного потребительского кредитования будут постепенно снижаться, предполагают специалисты. Если в 2012 и 2013 годах они составили 43 и 30 процентов соответственно, то в 2014 году рост в сегменте розничного кредитования замедлится до 20-25 процентов.
Однако, резюмируют аналитики, не все так страшно как кажется на первый взгляд. "Российский банковский сектор, и особенно крупные универсальные банки, доминирующие на рынке, имеют хорошие возможности для противостояния этим неблагоприятным условиям.
К тому же рейтинги российских банков уже учитывают риски, присущие российской экономике, в частности высокий кредитный риск, цикличность и агрессивную практику кредитования", - говорится в отчете.
