16:5709.09.21

Банк «Открытие» организовал выпуск облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Банк «Открытие» организовал выпуск облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Банк «Открытие» выступил организатором размещения биржевых облигаций серии 002Р-01 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд рублей.

Книга заявок была успешно закрыта 3 сентября 2021 г., общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначально анонсированный объем размещения, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд рублей и установить ставку купона на уровне 7,60% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.

Компания планирует направить денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

«Достигнутый результат в очередной раз подтвердил высокую оценку безупречного кредитного качества компании, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала»», - прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 8 сентября 2021 года.

Организаторами размещения выступили: банк «Открытие», SberCIB, Райффайзенбанк и Газпромбанк.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в группу компаний X5 Group и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для X5 Group на российском рынке облигаций. X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель» и предоставляет покупателям омниканальное предложение, интегрируя розничные магазины и электронную коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекресток, 5Post и Около.

 

Сейчас также читают: Для мурманчан ярмарку «Наша рыба» развернут в центре города

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

16:23С пятницы синоптики обещают уверенный «плюс» в Мурманске

16:15В Заполярье на 30% снизилось количество аварийных ситуаций в сфере ЖКХ

15:54Владельцы новых iPhone получат терабайт интернет-трафика от Tele2

15:49Восемь человек стали жертвами коронавируса в Заполярье

15:40Еще у 241 человека в Заполярье диагностировали CoVid-19

15:20Ведущего программы «Живая еда» угостили блюдами Заполярья

14:45ВТБ запускает бесплатный курс по бухгалтерии для малого бизнеса

14:27После смерти пропавшей в 2018 году мурманчанки дело возбуждать не стали

14:18Жители Заполярья задолжали за вывоз мусора 400 млн

14:00В Кандалакше пьяный водитель без прав попал в ДТП

13:47Турфирмы: Не все мурманчане могут позволить себе Турцию в ноябре

13:39Клиенты ВТБ смогут бесконтактно снимать наличные с цифровых карт

13:03У жительницы Ревды арестовали земельный участок из-за долга по кредиту

12:45Предлагаемая зарплата в Мурманской области выросла до 46 тысяч

12:31Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по рублевым срочным вкладам

12:13Как и зачем жителям Мурманской области получать QR-код

12:00За сутки трое мурманчан потеряли полмиллиона рублей

11:27Арктический театр опубликовал новые правила посещения

Все новости