ПАО «ФосАгро» успешно закрыла книгу заявок по дебютному выпуску рублевых биржевых облигаций с переменным купоном. Срок до погашения облигаций — 2 года. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно. Переменный купон определяется как ключевая ставка Банка России плюс спред 110 б. п. Облигации включены в высший уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Там представлены только акции и облигации ведущих, самых надёжных российских компаний.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне еAAA (RU).
Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций компании в рублях. И это неудивительно. ФосАгро — динамично развивающаяся компания — лидер отрасли минеральных удобрений.
В книгу поступило 25 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также частных инвесторов. Сформированная переподписка на облигации позволила ФосАгро трижды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке Банка России в сторону понижения суммарно на 30 б. п. В результате на достигнутых ценовых параметрах компании удалось разместить исторически максимальный объем выпуска среди всех частных компаний на российском рынке.
Фото: ФосАгро
